النظام الاقتصادي العالمي الجديد.. من يربح ومن يخسر في معركة تقزيم الصين؟

سباق الدول الكبرى نحو الصناعات المستقبلية.. كيف يمكن تقليل الاعتماد على الصين

تقدم أكبر الاقتصادات في العالم إعانات ضخمة في سباق عنيف للفوز بصناعات المستقبل.

تجذب الإعفاءات الضريبية الجديدة لتصنيع البطاريات ومعدات الطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات الخضراء تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة، ويحاول الاتحاد الأوروبي الاستجابة بحزمة دعم الطاقة الخضراء الخاصة به، وأعلنت اليابان عن خطط لاقتراض 150 مليار دولار لتمويل موجة من الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.

كل هذه الدول تعمل على أن تصبح أقل اعتمادًا على الصين، التي لديها ريادة كبيرة في مجالات بما في ذلك البطاريات والمعادن لصنعها.

الآن، يتم التخلي عن بعض اللاعبين الصغار. العديد من الاقتصادات الذكية كانت في صعود خلال عقود من التجارة الحرة، لكنها في وضع غير موات في حقبة جديدة من السياسة الصناعية العدوانية.

تفتقر الدول الصناعية مثل المملكة المتحدة وسنغافورة إلى الحجم للتنافس ضد أكبر التكتلات الاقتصادية في تقديم الإعانات، والأسواق الناشئة مثل إندونيسيا، التي كانت تأمل في استخدام مواردها الطبيعية لتسلق السلم الاقتصادي، مهددة أيضًا بالتراجع.

دعم حكومي

حصلت إنتل على 11 مليار دولار كدعم من الحكومة الألمانية لبناء مصنعين لأشباه الموصلات، فيما وصفه رئيس الوزراء أولاف شولتز بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ ألمانيا.

التمويل الحكومي المتعهد به هو أكثر بكثير من الميزانية السنوية لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية.

قال نائب رئيس الوزراء، لورانس وونغ، لمؤيديه في تجمع سياسي حديث: “اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة: لا يمكننا تحمل المزايدة على الكبار”.

بالنسبة للعديد من شركات التكنولوجيا التي نشأت في المملكة المتحدة، يكمن النمو في مكان آخر. نجحت شركة نيكسون البريطانية الناشئة في مجال تكنولوجيا البطاريات، التي طورت تقنيتها بالقرب من أكسفورد، بمساعدة تمويل حكومي، في جمع أكثر من 200 مليون دولار العام الماضي. وستبني أول مصنع تجاري لها في كوريا الجنوبية، ومن المحتمل أن يتبعه مصنع في أمريكا الشمالية.

قال سكوت براون، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسون: “لكن ليس المملكة المتحدة، للأسف” . لا ترى نيكسون أن هذا يتغير بدون المزيد من الدعم الحكومي لصناعة البطاريات.

قالت شركة AMTE Power، وهي واحدة من الشركات المصنعة للبطاريات المحلية القليلة في المملكة المتحدة، إنها قد تعيد التفكير في خطط لتحديد موقع مصنع مقترح يزيد قيمته عن 200 مليون دولار في اسكتلندا نظرًا للاختلاف في الإعانات المعروضة في الولايات المتحدة وأوروبا.

قالت شركة أخرى ناشئة للسيارات الكهربائية، في العام الماضي إنها تريد تركيز تصنيعها في الولايات المتحدة بدلاً من المملكة المتحدة، مستشهدة بالإعفاءات الضريبية.

تشهد الولايات المتحدة، التي تقدم حوافز وتمويلات بقيمة 369 مليار دولار للطاقة النظيفة كجزء من قانون خفض التضخم، مكاسب غير متوقعة من الاستثمار الأجنبي .

بدأت شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات للتو في إنشاء مصنع جديد للبطاريات في ولاية كارولينا الجنوبية، وأعلنت شركتا هيونداي و LG الكوريتان الجنوبيتان عن مصنع للبطاريات بقيمة 4.3 مليار دولار في جورجيا، تقوم شركة باناسونيك اليابانية ببناء مصنع في كانساس .

فك العولمة

يمثل سباق الإعانات خطوة بعيدًا عن التكامل الاقتصادي الذي كان سائدًا على مدى عقود، وكسر الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين البلدان.

حولت العولمة البلدان التي كانت فقيرة مثل كوريا الجنوبية وتايوان إلى اقتصادات متقدمة عالية التقنية، وانتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر.

حصل المستهلكون الغربيون على وفرة من السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة ومستوى معيشة أعلى. كما انتقل التقدم التكنولوجي والأفكار الإدارية الجديدة بحرية أكبر بين البلدان، إلى جانب السلع والموارد المالية.

كان للنموذج أيضًا تكاليف باهظة. تم تجويف المجتمعات التي كانت مزدهرة ذات يوم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مع انتقال وظائف التصنيع إلى آسيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق، وانتشرت المخاوف البيئية مع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للموارد الطبيعية.

كما واجهت بعض الاقتصادات نوبات مزعزعة للاستقرار من هروب رؤوس الأموال مع تدفق الأموال الأجنبية إلى الداخل والخارج.

يقول الاقتصاديون إن حل هذا التكامل العالمي – سواء لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو التنافس الجيوسياسي أو مخاوف سلسلة التوريد – يأتي بمشكلاته الخاصة. على وجه الخصوص، تكون الاقتصادات النامية الأصغر المعرضة للخطر والتي تحتاج إلى الوصول إلى الأسواق العالمية إذا أرادت أن تتاجر في طريقها لتحقيق رخاء أكبر.

قال ديفيد لوفينجر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والعضو المنتدب للأسواق الناشئة في شركة TCW Group لإدارة الأصول: “أصبح العالم بأكمله أكثر انفتاحًا ويبتعد عن التجارة والاستثمار المفتوحين”. “أوروبا والولايات المتحدة والصين في منافسة للدعم، والخاسرون في تلك المنافسة هم اقتصادات أفقر ذات موارد مالية أقل.”

قد يكون تبني الغرب للسياسة الصناعية مؤلمًا بشكل خاص للبلدان التي كانت تأمل في استغلال تبني التقنيات الخضراء لدفع تنميتها الاقتصادية.

تطمح إندونيسيا إلى استثمار مواردها الوفيرة من النيكل في صناعة بطاريات رائدة على مستوى العالم. لكن القواعد الأمريكية، الموضوعة ترفض الإعانات المقدمة لبطاريات السيارات الكهربائية التي تحتوي على كميات كبيرة من المعادن من دول ليست من شركاء التجارة الحرة الأمريكية، واندونيسيا من بينهم.

قال أرجد رشيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، في مقابلة: “لدينا كل الموارد الطبيعية، ولدينا الموارد البشرية.  نحن دولة ديمقراطية، من فضلك لا تغلق الباب علينا”.

الفائزون

كشركة رائدة في سباق الدعم، تشهد الولايات المتحدة طفرة استثمارية. استحوذت الولايات المتحدة على حوالي 22٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي العام الماضي، مما يجعلها أكبر متلقي في العالم، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

هذا أقل قليلاً من نسبة 26٪ التي تلقتها في عام 2021 عندما ارتد الاستثمار العالمي مرة أخرى بعد فترة هدوء خلال الوباء، ولكنه أعلى بكثير من 13٪ التي حصل عليها في عام 2019.

ارتفع الإنفاق على البناء المتعلق بالتصنيع بنسبة 76٪ في مايو مقارنة مع في العام السابق، إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 194 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.

بالإضافة إلى رأس المال الخاص الذي جمعته العام الماضي، تلقت نيكسون مليوني جنيه إسترليني، تبلغ قيمتها حوالي 2.55 مليون دولار، من صندوق صناعة السيارات الكهربائية التابع للحكومة البريطانية.

بعد أسابيع، حصل منافسان أمريكيان، هما Sila Nanotechnologies و Group14 Technologies، على 100 مليون دولار من وزارة الطاقة بموجب برنامج تمويل صناعة البطاريات الذي تم تقديمه في قانون البنية التحتية لعام 2021. مثل نيكسون، تقوم هذه الشركات بصنع مواد قائمة على السيليكون لاستخدامها في أنودات البطارية لتحسين الأداء.

قال جاي ديبيل، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الأسترالي والمدير الحالي لـ Fortescue Future Industries، وحدة الطاقة الخضراء في شركة التعدين Fortescue Metals في غرب أستراليا : “إن اقتصاديات المشاريع في الولايات المتحدة بعيدة عن الأنظار” .

وقال ديبيل إن الشركة تستكشف فرص الاستثمار وترى حاليًا أن الولايات المتحدة هي المكان الأكثر ترجيحًا بسبب الإعانات التي يمكن أن تخفض ما يصل إلى 60 ٪ من سعر المشروع.

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة الدعم الخاصة به، مما يؤدي إلى تخفيف القيود على الإعانات التي يمكن أن تقدمها الدول الأعضاء للصناعة. بحلول عام 2030، يريد الاتحاد الأوروبي تصنيع 40٪ من التقنيات الرئيسية اللازمة للانتقال الأخضر في الكتلة، بما في ذلك المعدات الشمسية – وهو قطاع تهيمن عليه الصين حاليًا – توربينات الرياح والبطاريات.

قفز خط إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة، والذي يقيس السعة من المشاريع قيد التنفيذ، بنسبة 67٪ منذ الإعلان عن IRA وهو الآن يطابق حجم أوروبا، الذي نما بنسبة 26٪ خلال تلك الفترة، وفقًا لتقديرات Benchmark Minerals Intelligence، شركة مقرها المملكة المتحدة تقوم بجمع بيانات الصناعة.

تحالفات جديدة

قال تشاد باون، الخبير التجاري والبنك الدولي السابق، إن أحد الحلول للبلدان التي لا تستطيع المنافسة هو التقريب بين الشركاء التجاريين الأغنياء والاستفادة من سياساتهم الصناعية، كما فعلت كندا والمكسيك من خلال اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وتشارك حكومة إندونيسيا في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو اتفاق اقتصادي تأمل أن يحسن وصول معادنها إلى الأسواق.

في العام الماضي، قال وزير الاستثمار باهليل لاداليا إن إندونيسيا ستسعى إلى تشكيل كارتل على غرار أوبك للنيكل، وهو معدن بطاريات تهيمن إندونيسيا على إنتاجه، كرد فعل على الحمائية من قبل الدول التي تصنع المركبات الكهربائية.

يشك المحللون في الخطة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن منتجي النيكل الآخرين لا يريدون تنفير الشركاء التجاريين الأقوياء مثل الولايات المتحدة والصين.

تم طرح أفكار مماثلة لمنظمة منتجي الليثيوم شبيهة بأوبك من قبل القادة اليساريين في أمريكا اللاتينية، لكن لم يتم تفعيلها.

فرضت إندونيسيا وزيمبابوي قيودًا على تصدير المعادن مثل النيكل والبوكسيت والليثيوم، جنبًا إلى جنب مع متطلبات قيام الشركات الأجنبية ببناء مرافق معالجة في البلاد كشرط للتصدير.

قال سيمون إيفينت، أستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بجامعة سانت غالن في سويسرا: “لست من المعجبين بهذه السياسات، لكن من الواضح أنها تحظى بشعبية كبيرة” . “من الواضح أنه سيرفع الأسعار ويزيد من عدم اليقين والمخاطر”.